年满十八的傅红雪为了给父亲白天羽讨回公道而踏上了复仇之路，同时白天羽和花白凤的亲生儿子叶开也来到边城，在萧别离的无名店里与傅红雪相遇，两人先后邂逅万马堂堂主之女马芳铃。正值万马堂凶案四起，为了查明真相，堂主马空群展开撒网式的搜捕，将一群初到边城来历不明的武林人士全部请去了万马堂，其中有乐乐山，飞天蜘蛛和慕容明珠，当然也包括叶开和傅红雪。万马堂卧虎藏龙，两位场主分别是早已闻名江湖的花满天和云在天，叶开对堂主马空群也颇为欣赏。边城之夜，歌声响起，为查明情况，所有人纷纷走出万马堂，叶开落单在草原上巧遇马芳铃，两人互有好感。不料凶案又起，次日早晨，叶开因为没有人证而被质疑为凶手，幸得沈三娘带着的马空群之子小虎子帮他解围。随后马空群带叶开来到他的结拜义兄白天羽墓前，谈话中他让叶开离开边城，遭到叶开的拒绝。